מבוא:
היו, היו שתי ממלכות שכנות של משפחות מלוכה ובדיוק באותו יום מסוים נולדו בשתי הממלכות יורשי עצר.  בממלכה אחת נולד נסיך וקראו לו סטיבן,  בממלכה השכנה נולדה נסיכה וקראו לה איזבל.   שתי הממלכות חגגו את השמחה הגדולה בריקודי רחוב. במהלך השמחה הגיעה פייה לילי, לברך ולמסור את הנבואה לתינוקות המלוכה כמיטב המסורת.   הורי הילודים התלוו אליה ללב היער הקסום על מנת לשמוע את הנבואה. אך חזרו רק הורי סטיבן. 

חלק I
עברו 18 שנים.  הנסיכה איזבל מחליטה לצאת בחשאי לממלכה השניה ולנסות לברר מה קרה ביער. איזבל מגיעה לממלכה השניה, מציגה את עצמה כדוכסית ומקבלת הזמנה לנשף בארמונו של סטיבן. בזמן שהמלכה ובנה רוקדים - הגנרל יוצא לעשן ולפתע מבחין בדמות בשחור עם חרב שמתבוננת בריקוד המלכה עם בנה. הוא ניגש אליה.  היא נבהלת, נופלת לתוך האולם ומאבדת הכרתה.הנסיך סטיבן מגיע לאיזבל ולוקח אותה לחדר נפרד להתאושש. איזבל מתאוששת ורואה את סטיבן שמחכה לה בכיסא ליד. הוא מחייך אליה ושואל אותה מי היא. היא מספרת שהיא יתומה ושמעולם לא הכירה את הוריה. סטיבן מציע לה יד והם חוזרים ביחד אל אולם הריקודים ששם סטיבן נפרד ממנה. הגנרל ניגש לאיזבל ומזמין אותה לריקוד, אך כשהוא מתחיל לחקור אותה היא עוזבת.

חלק II
חלפו שנתיים.  אם של סטיבן מקבלת הזמנה לחגיגה בממלכה השכנה שהיחסים עמה מזמן נקטעו. היא והגנרל מתלבטים אם להיעתר אבל סטיבן מאיץ בהם להסכים.  הוא מעולם לא ביקר בממלכה השכנה וגם ראה כאן הזדמנות פז לכונן יחסי שכנות טובה עם השכנים.  הם יוצאים לדרך ומגיעים לנשף. פתאם נכנסת פיה לילי, שלא נראתה לבני אנוש כבר 20 שנה.היא ניגשת לאיזבל ומבקשת סליחה. כשהיא גילתה שהורי סטיבן רצחו את הוריה של איזבל כבר היה עליה אסור להתערב.הוריי שני התינוקות קיבלו נבואות באותו היום. הנבואה של סטיבן הייתה ראשונה – "מגור קטן הוא יהפוך לנמר שלג שידע למלא לבבות באושר". והנבואה לאיזבל הייתה: "איזבל תגדל ותהפוך ללביאה חזקה שתאחד את שתי הממלכות". 
הורי סטיבן נבהלו לאבד את הממלכה שלהם ורצחו הורי איזבל. איזבל מקבלת את תנחומיו של סטיבן, הגנרל מופיע והם נלחמים. מופיע סטיבן לקחת מקומה של איזבל אך פתאם מופיעה המלכה. היא נעצרת לידם ומודה שעשתה זאת על מנת להגן על בנה ולשמור על כסא המלוכה שלו.היא שותה רעל ונופלת ללא רוח חיים. סטין כורע ברך, מסיר את כתרו ומגישו לאיזבל.הוא חש שהכתר שייך לה ולא לבן הרוצחים, היא מקבלת אותו בלב כבד.פתאם מופיעה דמות מסתורית – בת דודה של פיה לילי. היא מחזירה לחיים את המלכה והורי איזבל. כולם חוגגים, סטיבן ואיזבל מתארסים ומגשימים כך את הנבואה.